Les African Banker Awards sont traditionnellement organisés lors des réunions annuelles de la BAD, généralement en mai. Les deux ont maintenant été repoussés à la fin du mois d'août en raison de la pandémie de Covid-19 et les remises de prix auront lieu pratiquement le 26. La liste des nominés reflète l'ampleur et la profondeur du travail des institutions financières sur le continent et la force du secteur pendant cette crise.
Les candidatures pour les African Banker Awards de cette année ont été les plus diverses à ce jour - voir la liste complète à la fin de cet article. Les catégories Deals of the Year donnent toujours un bon aperçu de ce qui se passe sur le front de la dette et des capitaux propres - offrant un bon indicateur de la taille et de la complexité des transactions en cours et montrant comment elles sont reçues par la communauté internationale.
L'année dernière a vu des développements intéressants. L'Africa Finance Corporation s'est rendue deux fois sur les marchés des capitaux en 2019 avec Bank of America, levant respectivement 650 millions de dollars et 500 millions de dollars. Les spécialistes des infrastructures ont également réussi à lever une autre «obligation Kimchi» de 140 millions de dollars, la toute première syndication centrée sur la Corée pour un emprunteur africain.
En février, la Banque de l'Industrie, partisan de longue date des African Banker Awards, a levé une facilité de crédit syndiqué d'un milliard d'euros. C'est la deuxième fois en trois ans qu'elle décide d'accéder aux marchés financiers. Cette transaction sera utile en cette période de crise, car la banque accorde des prêts à durée moyenne à longue à des taux d'intérêt relativement bas à l'économie «réelle».
Le gouvernement du Ghana a également été actif sur les marchés financiers au cours du premier trimestre de cette année. Le moment était quelque peu fortuit juste avant le début de la pandémie mondiale de Covid-19. En conséquence, il a réussi à lever, à des prix attractifs, 3 milliards de dollars via une offre en triple tranche, 1,25 milliard de dollars à 6,375% à échéance en février 2027, 1 milliard de dollars à 7,875 à échéance en février 2035 et 750 millions de dollars à 8,75% à échéance en mars 2061.
Nous avons ajouté de nouvelles catégories aux récompenses cette année pour refléter les cinq hauts cinq de la Banque africaine de développement. Pour la catégorie Infrastructure représentant l'objectif «Intégrer l'Afrique» de la BAD, il y avait une grande diversité d'entrées. Le transport et la logistique étaient bien représentés à travers le projet de modernisation du port de Nouakchott. La première phase du projet coûtera 310 millions de dollars.
La concession PPP de 30 ans est en cours de développement avec Arise, une société de solutions d'infrastructure et de logistique qui a débuté au Gabon, et Meridiam, un développeur d'infrastructure, un investisseur et un gestionnaire d'actifs. Sur la côte est de l’Afrique, le projet de chemin de fer à écartement standard de 202 km de la Tanzania Railway Corporation entre Dar es Salaam et Morogoro est également présélectionné.
L'énergie a traditionnellement suscité beaucoup d'intérêt de la part des banques en raison de l'ampleur des besoins de financement et de leur complexité - en fait, cette fois, les accords sur l'énergie se sont vu attribuer leur propre catégorie. Le géant ouest-africain Oragroup a participé à une installation syndiquée au groupe énergétique français Eranove pour une centrale électrique de 65 MW au Togo.
L'un des plus gros projets sur le continent est le barrage et la centrale hydroélectrique de la rivière Rufiji de 2,9 milliards de dollars en Tanzanie, qui implique un certain nombre d'acteurs africains dont Afreximbank et CRDB Bank pour le financement et les groupes égyptiens, Elsewedy et Arab Contractors pour la construction. Ce sera le quatrième plus grand barrage d'Afrique et le 60e au monde.
La catégorie Agriculture a attiré une bonne variété d'entrées. Un projet intéressant comprend une facilité de 3,7 millions de dollars de la banque Equity pour la production de haricots verts au Kenya pour les marchés d'exportation.
En outre, la Kenya Women Microfinance Bank, aux côtés de l'USAID, a décaissé environ 4 millions de dollars aux agriculteurs horticoles locaux et aux chaînes de valeur de l'élevage et des produits laitiers dans 17 comtés du pays.
À l'autre bout de l'échelle, Access Bank a fourni à Olam 27,8 millions de dollars pour financer l'expansion de la ferme rizicole d'Olam Nigeria de 2 581 hectares à 6 932 hectares. Le financement sera utilisé pour la construction de systèmes d'irrigation, l'équilibrage des barrages et la construction de 54 km de routes pour desservir les six communautés de la ferme.
Un produit est vraiment arrivé à maturité: les obligations vertes occupent une place prépondérante cette année et sont vouées à devenir un instrument que les entreprises et les souverains africains utiliseront largement, en particulier avec la montée en puissance des fonds ESG.
Les nouvelles émissions ont jeté les bases pour d'autres en créant un précédent et en mettant en évidence les exigences techniques et réglementaires qui doivent être surmontées. Ils encourageront également les promoteurs à ajouter des considérations sociales et environnementales à leurs projets, pour pouvoir puiser dans ce nouveau pool de capitaux.
Du côté des actions, la plus grosse transaction de l'année écoulée a sans aucun doute été la scission partielle de Naspers par la cotation de ses actifs Internet à la bourse d'Amsterdam. Prosus a aujourd'hui une capitalisation boursière de 132 milliards d'euros, l'une des rares actions à avoir pris de la valeur pendant cette pandémie. Le rachat par Access Bank de Diamond Bank, la plus grande banque M&A à avoir eu lieu en Afrique l'année dernière, est également présélectionné.
Les sponsors de cette année incluent le Fonds africain de garantie, la Banque de l'industrie, Moza Banco et Olam. La BAD est le Haut Patron de l'événement.
Pour plus d'informations, visitez le site Web des African Banker Awards 2020
Ade Ayeyemi - Ecobank
Tarek Fayed - Banque du Caire, Egypte
Joao Figueiredo - MozaBanco, Mozambique
James Mwangi - Banque Equity, Kenya
Herbert Wigwe - Access Bank, Nigéria
Accès à la banque
Attijariwafa Bank
Ecobank
Guaranty Trust Bank
Banque de commerce et de développement
Banque d'Amérique
Citi
EFG
Rand Merchant Bank
Carbon, Nigéria
Banque Equity, Kenya
Autorité de régulation financière de l'Égypte
Jumo, Afrique du Sud
Kenya Women Microfinance Bank
Absa, opérations régionales
Citi
Ecobank
Standard Bank, Afrique du Sud
Banque de commerce et de développement
Attijariwafa Bank, Maroc
Banque Misr, Égypte
Banque de développement de l'Afrique de l'Est
Banque Equity, Kenya
Standard Bank, Afrique du Sud
Accès à l'acquisition de Diamond Bank - Chapel Hill Denham / Citi
Airtel Dual Listing - Citi
Rachat et radiation de Clover - RMB
Introduction en bourse d'Helios Towers - Standard Bank / RenCap / EFG Hermes / BOA et Jeffries
Introduction en bourse de MTN Nigeria - Chapel Hill Denham
Accès Bank Green Bond - Chapel Hill Denham
Syndication AFC Kimchi - Nedbank
Crédit senior syndiqué de 1 milliard d'euros de la Bank of Industry - BOI / Afreximbank
Câble Wireless Seychelles LBO - TDB
Facilité double devise de 1,8 milliard de dollars IHS - RMB / Citi
Projet Isanti (facilité de financement Nampak) - Standard Bank
Acorn Green Bond - GuarantCo et Standard Bank
Gel Utility Nigeria - Infracredit
Financement du port de Nouakchott - Hogan Lovells
Port de Maputo - Standard Bank
Chemin de fer à voie standard, Tanzanie - CRDB
Eranove Kekeli Power - Oragroup
Genser Energy Ghana - Banque Standard
Obligation d'énergie renouvelable - Nedbank
Barrage de Rufiji Tanzanie - CRDB / Afreximbank
Sahara Power Assets - FBN
Agri Exim - Absa Ouganda
Projet French Beans - Equity Bank
Kenya Women Microfinance Bank et USAID Kenya Investment Mechanism
Olam Rice Farm - Banque d'accès
Facilité de financement du commerce Phoenix - Afreximbank
Bank of Industry, Nigéria
Bank Misr, Égypte
Ecobank
NBC, Tanzanie
Sterling Bank, Nigéria
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